Франциск Скараманги – очень известный в криминальных кругах киллер. А известен он тем, что всегда убивает свои цели из золотого пистолета специально изготовленными для каждой жертвы золотыми пулями, сделанными под заказ лучшими оружейниками.
И вот в сам центр разведки, в штаб-квартиру МИ 6 по почте приходит такая же золотая пуля с выгравированными цифрами 007, что может означать только одно – кто-то посылает предупреждение самому лучшему агенту.
М, начальник разведки, понимает, что Джеймсу Бонду угрожает настоящая опасность и предлагает на время отойти от дел. Но 007 не из тех людей, кто скрывается перед лицом опасности. Бонд сам хочет первым найти киллера и разобраться с ним.
Хотя никто никогда раньше не видел лица наемного убийцы и не контактировал с ним, находится одна небольшая, но верная зацепка. У бывшей любовницы агента 002 хранится такая же золотая пуля, которой агент был когда-то убит прямо у неё на глазах.
Отдав пулю на экспертизу в лабораторию разведки, Бонд выясняет, что такую скрупулезную и точную работу мог выполнить только один оружейный мастер в мире, который живет далеко в Китае. Теперь остается с помощью него выйти на след неуловимого Скараманги...