После событий первой части фильма проходит пять лет. Джей уже вовсю обосновался в агентстве, а вот агент Кей решил вернуться к тихой и обычной жизни, для чего ему пришлось стереть память. Теперь он не участвует в заданиях, связанных с пришельцами.
Джей расследует самое обычное с виду дело. Но случайно обнаруживает, что на Земле есть злое чудовище по имени Серлина, устроившее заговор для уничтожения Земли. И живет Серлина на Земле в образе симпатичной модели, рекламирующей женское белье. Теперь Джею необходимо убедить своего опытного напарника, который отошел от дел, что он необходим всему человечеству, так как только Кей является авторитетным и единственным специалистом по спасению всего человечества. Самым сложным будет доказать Кею, что ему стерли память.
Параллельно в фильме показаны отношения Джея с девушкой Лорой, которая проходит как свидетель преступления, которая совершила Серлина. Но пытаясь оградить ценного свидетеля от зла, Джей еще больше втягивает Лору в противостояние между секретными агентами и чудовищем Серлиной. К чему все это приведет и сможет ли Джей со своим старым напарником вновь спасти человечество от гибели, можно посмотреть на сайте okfilm.net.